今天,中国基金业英华奖特别评选正式出炉。上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)成功获评“公募基金25年成长性独立基金销售示范机构”,在产品销售、服务模式等多方面创新能力深受认可,再度印证了基煜基金的行业示范性与长期深耕机构投资者服务的初心。
2023年,中国公募基金行业迎来25年的发展历程。本次中国基金报的特别评选旨在全面反映优秀的基金管理人、基金托管人、销售机构、基金产品等方面的发展成果,凝聚起全行业高质量发展的信心。
首家B端基金代销机构 不断推出行业首创功能
从全球公募基金年鉴来看,自美国1924年全球第一只开放式共同基金问世至今已近百年,目前美国仍占有全球公募基金市场中最大份额。相比而言,中国公募基金行业起步较晚,但增长趋势明显。
历经25年高速发展,以公募基金为代表的机构投资者在促进居民财富增长、推动金融资源有效配置中扮演着越来越重要的作用。随着资本市场改革措施陆续落地,专业机构投资力量还在不断壮大。而如何更好地赋能机构投资者的运作效率、投管能力、合规风控、客户体验,已经成为中国资管市场规模进一步增长的关键变量。
基煜基金就是在此背景下成立的国内第一家专注服务机构投资者的独立第三方基金销售机构。2016年,基煜基金开创性地推出了行业首创的B2B基金投资交易平台“基构通”,彻底改变了线下、人工、纸质的传统交易模式。过往机构投资者处理基金交易订单每天仅20-50笔,使用“基构通”10分钟内可以处理上百笔交易,极大程度上助力机构投资者扩大管理带宽,提高管理效率,进而增加管理规模。
在服务机构投资者这件事上,“客户为先”一直是基煜基金最强的底色。尤其是在响应“交易端”改革、活跃资本市场方面,基煜基金早在成立之初就积极探索赋能机构投资者“交易端”系列创新尝试,率先推出20多项行业首创功能,包括极速开户、批量开户、智能拆单、五层权限管理体系等贴合机构投资者需求的专属功能。
想要在最贴合机构投资者原有工作流程、无需改变他们的工作习惯下,最大限度上提升数字化体验与产品管理效率,不仅需要深刻理解机构投资者的复杂需求,而且需要以极强的工匠精神反复打磨产品,才能做到真正以客户为先、以赋能业务发展为核心的资管科技服务商。基煜基金正是以这样的坚持和初心,持续推进客户旅程的数字化覆盖。截至目前,基煜基金已上线了超1万只公募基金产品,累计服务超过1000家机构客户,成为国内规模最大的B2B基金投资数字化平台之一。
经历时间的考验 构建服务能力核心壁垒
如果说在公募基金快速发展期,各家服务机构比拼的是渠道能力,那么在打破刚性兑付、合理调降基金费率、资产管理业务回归本源的大趋势下,抓住机构投资者的核心竞争力由渠道能力逐步转向服务能力,第三方代销给机构投资者带来的价值不仅仅在于线上化开户及便捷交易,更重要的在于投研服务赋能。
作为行业的创新引领者,基煜基金的投研服务是建立在数字化、数据化基础之上的。除了“基构通”这一交易系统之外,基煜基金还做了大量特色投研、运营管理、投后分析、风控合规等服务,形成了服务机构投资者的“一站式数字化解决方案服务体系”,通过数字化助力机构投资者投得更快、投得更好、投得更稳。
基煜基金立足机构投资者业务需要,围绕交易运营、投资研究、风险管控三大场景,开发了多元化工具和服务,助力机构业务的数字化转型和高质量发展。
在基煜基金看来,服务机构投资者的发展方向,一旦坚定后就是持之以恒的投入和优化。基煜基金始终坚持对专业的不懈追求,致力于深切理解客户需求,长期陪伴机构投资者的数字化转型发展。
未来,基煜基金还将不断探索具有自身特色的科技赋能之路,着力提升机构投资者服务实体经济、居民财富管理的质效,为推动资管行业高质量发展贡献力量。
基煜基金获行业广泛认可
亚洲银行家“2023年度中国最佳交易平台奖”;
荣获上海市地方金融管理局“上海金融创新成果奖”;
连续三年蝉联“毕马威(KPMG)中国领先金融科技50企业”;
连续三年蝉联证券时报“中国优秀财富管理平台”君鼎奖;
蝉联两届21世纪经济报道“卓越创新金融服务平台”金贝奖;
荣获中国基金报英华奖“最具成长性独立基金销售公司”奖;
荣获金融四十人论坛“融城杯-金融科技创新十佳案例奖”;
荣获中国基金报“创新英华奖 · 销售创新奖”......